더블유에스아이, IBKS제10호스팩 합병 비율, 합병 후 주식 수, 주식매수청구권, 합병 일정, 반대 의사

더블유에스아이의 주주총회 결과 합병이 통과되었습니다. 큰 이변이 없는 이상 더블유에스아이의 합병을 통한 코스닥 시장 상장은 확정된 것이나 다름없는데요. 더블유에스아이와 IBKS제10호스팩의 기존 주주들이 가지고 있는 주식들이 합병 이후 어떻게 변할지 알아보겠습니다.

합병 비율은 1:6 정도로, 기존 IBKS제10호스팩의 주주들은 합병 전과 합병 이후 보유 주식수량은 동일합니다.

더블유에스아이는 합병 전 보유주식 1주당 6주를 배정받게 됩니다. 더블유에스아이의 기존 주주들에게 신주가 배정되는 날짜는 합병 이후 더블유에스아이로 재상장되는 날인 2020년 12원 1일에 지급됩니다.

합병에 반대한 주주들의 경우 각 기업들에게 주식매수청구권을 행사할 수 있는데, 주식매수청구권 행사 기간은 10월 13일부터 11월 2일까지입니다.

주식 매수 예정 가격은 IBKS제10호스팩은 1주당 2,018원, 더블유에스아이는 1주당 12,014원을 제시했습니다. 주식매수청구대금의 지급일은 11월 13일로 예정되어있습니다.

자세한 내용들은 아래 도표들을 통해 확인할 수 있습니다.

합병법인인 IBKS제10호스팩과 피합병법인인 더블유에스아이의 대략적인 정보는 다음과 같습니다.

합병당사회사 개요

본 합병의 당사회사인 아이비케이에스제10호기업인수목적 주식회사 및 주식회사 더블유에스아이의 개요는 다음과 같습니다.

구분		합병법인	피합병법인
합병 후 존속여부		존속	소멸
대표이사		권인호	박정섭
주 소	본 사	서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11(여의도동) 삼덕빌딩 9층	대구광역시 동구 화랑로 365
	연락처	02-6915-5337	02-6952-2831
설립연월일		2018년 5월 11일	2016년 3월 4일
납입자본금(주1)		433,000,000원	2,000,000,000원
자산총액(주2)		9,931,356,024원	17,030,282,850원
결산기		12월 31일	12월 31일
종업원수(주3)		4명	30명
발행주식의 종류 및 수(주1)		보통주 4,330,000주	보통주 4,000,000주
액면가액		100원	500원

IBKS10호스팩과 더블유에스아이의 합병비율은 다음과 같습니다.

합병비율 평가요약

합병법인 및 피합병법인의 합병가액과 이에 따른 합병비율은 다음과 같습니다. 

(단위 : 원)

구   분	합병법인	피합병법인
A. 기준시가에 할인율 또는 할증률을 반영한 평가가액(주1)	2,000	해당사항 없음
a. 기준시가	2,079	해당사항 없음
b. 할증률(할인율)(주2)	(-)3.80%	해당사항 없음
B. 본질가치(주3)	해당사항 없음	12,014
a. 자산가치	1,934	2,944
b. 수익가치	해당사항 없음	15,037
C. 상대가치(주4)	해당사항 없음	해당사항 없음
D. 합병가액/1주(주5)	2,000	12,014
E. 합병비율	1	6.0070000

(출처 : 이정지율회계법인 Analysis)

합병 주요 일정은 다음과 같습니다.

합병 주요일정

구분		일정
합병계약일		2020년 06월 09일
주주총회예정일자		2020년 10월 13일
주식매수청구권 행사기간	시작일	2020년 10월 13일
	종료일	2020년 11월 02일
주식매수대금 지급예정일		2020년 11월 13일
합병기일		2020년 11월 16일
합병종료보고 총회일		2020년 11월 16일
합병등기예정일자		2020년 11월 17일
합병신주권교부예정일		-
합병 신주의 상장예정일		2020년 12월 01일

합병을 통해 새롭게 상장되는 더블유에스아이의 대략적인 정보들은 다음과 같습니다.

회사의 개요

(주)더블유에스아이(이하 “당사”)는 언제나 국민과 온 인류가 건강할 수 있도록 다양한 의료기기와 의약품을 공급해왔습니다. 당사는 안전한 의약품과 의료기기로 의료 현장에 생명력을 불어 넣고 더 많은 사람들이 건강해질 수 있도록, 지금도 세계인과 사회(World & Society)를 사랑하는 인류애를 바탕으로 끊임없는 혁신(Innovation)을 이뤄오고 있습니다. 

 

당사는 척추관절 의료기기 시장에서 오랜 노하우를 보유한 국내최초의 척추전문병원인 우리들병원 출신들의 검증된 영업 전문성을 바탕으로 의료수요 마케팅 및 시장참여자(의료기관, 규제당국, 보험기관, 유통상 등)의 다양한 각각의 이해관계를 사전 충족시킴으로써 국내 외 척추관절 의료기관에 의약품과 의료기기를 공급하고 있습니다. 

 

당사는 설립 후 의약품 유통에 의한 매출이 주를 이루었으며, 주력 상품은 국내 국소지혈제 시장점유율 1위인 플로실(의약품)입니다. 플로실은 2017년에 158억을 매출 달성하였고, 매년 180억 규모의 매출을 기대하고 있습니다.

더블유에스아이의 합병 전 주주현황은 다음과 같습니다.

기준일: 증권신고서 제출일

(단위: 주, %)

구 분	성 명	관계	주식의 종 류	소유주식수(지분율)
				기 초	기 말
최대주주 등	박정섭	대표이사	보통주	676,000 (65.00)	2,385,752 (59.64)
	박재용	자	보통주	78,000 (7.50)	275,279 (6.88)
	박재한	자	보통주	78,000 (7.50)	275,279 (6.88)
	박명섭	형	보통주	104,000 (10.00)	367,038 (9.18)
	박재희	조카	보통주	52,000 (5.00)	183,519 (4.59)
	신중원	미등기임원	보통주	21,224 (2.00)	74,904 (1.87)
	(주)더블유에스아이	자사주	보통주	-	6 (0.00)
합 계			보통주	1,009,224 (95.10)	3,561,777 (89.04)

더블유에스아이는 다음과 같이 지에스엠티를 자회사로 보유하고 있습니다.

회사명	소재지	결산월	지분율	회사개요
㈜지에스엠티	대한민국	12월	100.00	의료기기 연구 및 개발업