교촌에프앤비 기업 공모 청약 방법, 교촌 치킨, 교촌 1991, 신규 상장

교촌치킨으로 유명한 교촌 1991이 교촌에프앤비라는 이름으로 주식시장에 상장됩니다.

교촌에프앤비는 유가증권에 상장될 예정이며, 상장시 종목코드는 339770입니다.

아래 내용은 기업 공모 준비 과정에서 수정될 수 있습니다.

수요예측 공고 및 수요예측 일시

구 분	내 용	비 고
공고 일시	2020년 10월 27일(화)	-
기업 IR	2020년 10월 28일(수)	-
수요예측 일시	2020년 10월 28일(수) ~ 2020년 10월 29일(목)	-
공모가액 확정공고	2020년 11월 2일(월)	-

공모 전 수요예측일은 10월 28일부터 29일까지이며, 수요예측이 완료된 뒤인 11월 3일부터 4일, 2일간 청약 신청을 받은 다음 상장됩니다.

[공모방법 : 일반공모]

구분	주식수	비율	비고
일반공모	4,640,000주	80.0%	고위험고수익투자신탁 배정수량 포함
우리사주조합	1,160,000주	20.0%	우선배정
합계	5,800,000주	100.0%	-

[매출의 세부내역]

모집대상	배정주식수	배정비율	주당 모집가액	모집총액	비  고
우리사주조합	348,000주	20.0%	10,600원	3,688,800,000원	우선배정
일반청약자	348,000주	20.0%		3,688,800,000원	-
기관투자자	1,044,000주	60.0%		11,066,400,000원	고위험고수익투자신탁 배정수량 포함
합계	1,740,000주	100.0%		18,444,000,000원	-

공모가격은 아직 공개되지 않았으며, 일반청역자들은 미래에셋대우를 통해 기업공모에 참가할 수 있습니다. 미래에셋대우에 배정된 수량은 총 1,160,000주이며 1인당 청약한도는 일반고객 기준 50,000주입니다. 우대고객의 경우 인반고객 기준인 5만주의 2배인 10만주까지 청약할 수 있습니다.

공모가격 산정 개요

대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 발행회사인 교촌에프앤비㈜는 발행회사의 유가증권시장 상장 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분	내용
주당 희망공모가액	10,600원 ~ 12,300원
확정공모가액 결정방법	수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및  발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

교촌에프엔비측에서 요청한 주당 희망공모가액은 1만 600원 ~ 1만 2,300원이며, 12,300원으로 공모가격이 결정될 경우 상장일에 교촌에프앤비의 주가는 11,070 ~ 24,600원 사이의 가격으로 결정될 수 있습니다.

모집 또는 매출 조건

항 목			내 용
모집 또는 매출주식의 수			기명식 보통주 5,800,000주
주당 모집가액 또는 매출가액		예정가액	10,600원 (주1)
		확정가액	-
모집총액 또는 매출총액		예정가액	61,480,000,000원
		확정가액	-
청  약  단  위			(주2)
청약기일 (주3)	우리사주조합	개시일	2020년 11월 03일
		종료일	2020년 11월 03일
	기관투자자	개시일	2020년 11월 03일
		종료일	2020년 11월 04일
	일반청약자	개시일	2020년 11월 03일
		종료일	2020년 11월 04일
청약 증거금 (주4)	우리사주조합		100%
	기관투자자		0%
	일반청약자		50%
납  입  기  일			2020년 11월 06일

【미래에셋대우㈜의 일반청약자 청약자격】

구분	청약 한도	배정 비율	자격요건	증거금율	청약수수료
우대	200%	100%	온라인 매체 청약(HTS, MTS, Web, ARS)	50%	0원
일반	100%		영업점 청약(내점/유선)	50%	건당 5,000원

【 미래에셋대우㈜의 일반청약자 청약단위 】

청약주식수	청약단위
100주 이하	10주
100주 초과 ~ 1,000주 이하	50주
1,000주 초과 ~ 10,000주 이하	500주
10,000주 초과 ~ 50,000주 이하	1,000주
50,000주 초과 ~ 100,000주 이하	5,000주

일반공모에 참가하기 위해서는 미래에셋대우증권의 증권 계좌를 개설해서 보유하고 있어야 합니다.

교촌에프앤비의 최소 청약단위는 아직 공개되지 않았으며, 청약시 증거금률은 50%입니다.