세화아이엠씨 13R, 세화아이엠씨 유상증자, 신주인수권

세화아이엠씨 13R

세화아이엠씨 유상증자 참가 방법

세화아이엠씨의 기존 주주분들은 갑자기 계좌 잔고에 추가된 세화아이엠씨 13R을 보고 이것이 무엇인지, 어디에 쓰는건지 그리고 어떻게 쓸 수 있는건지 궁금하실 겁니다.

신주인수권 증권과 증서 차이점 알아보기

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세화아이엠씨 13R은 신주인수권증서로, 11월 4일에 진행될 예정인 세화아이엠씨의 주주배정 유상증자의 참가자들을 구분하기 위한 권리 증서입니다.

신주인수권은 9월 3일을 기준으로 주주명부에 등재되어 있는 주주들을 기준으로 지급한 것이며, 9월 3일 이후에 주식을 팔았다고 하더라도 배정받게 됩니다.

이렇게 배정받은 신주인수권증서는 매도하지 않고 그대로 보유해 주주배정 유상증자 청약 기일에 유상증자에 참가할 수도 있고, 유상증자에 관심이 없다면 매도해서 자잘한 수입을 얻는 것도 가능합니다.

다음은 세화아이엠씨의 유상증자 일정입니다.

공모일정 등에 관한 사항

당사는 2020년 07월 20일 이사회를 통해 유상증자 최초 결의를 하였으며, 세부 일정은 다음과 같습니다

날 짜	업 무 내 용	비고
2020년 07월 20일(월)	증권신고서 제출	-
2020년 07월 20일(월)	신주발행 및 기준일 공고	당사 인터넷 홈페이지 (www.saehwaimc.com)
2020년 08월 31일(월)	1차 발행가액 확정	신주배정기준일 3거래일 전
2020년 09월 02일(수)	권리락	-
2020년 09월 03일(목)	신주배정 기준일(주주확정)	-
2020년 10월 13일(화)	신주배정 통지	-
2020년 10월 20일(화) ~ 2020년 10월 26일(월)	신주인수권증서 상장 거래기간	5거래일 이상 거래
2020년 10월 27일(화)	신주인수권증서 상장 폐지	구주주 청약초일 5거래일 전
2020년 10월 30일(금)	확정 발행가액 산정	구주주 청약초일 3거래일 전
2020년 11월 02일(월)	확정 발행가액 공고	당사 인터넷 홈페이지 (www.saehwaimc.com) 및 Dart전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2020년 11월 04일(수) ~ 2020년 11월 05일(목)	구주주 청약 및 초과청약	-
2020년 11월 06일(금)	일반공모 청약 공고	당사 인터넷 홈페이지 (www.saehwaimc.com) 이베스트투자증권(주) 홈페이지 (www.ebestsec.co.kr)
2020년 11월 09일(월) ~ 2020년 11월 10일(화)	일반공모 청약	-
2020년 11월 12일(목)	환불 및 배정 공고	이베스트투자증권(주) 홈페이지 (www.ebestsec.co.kr)
2020년 11월 12일(목)	주금 납입	-
2020년 11월 26일(목)	신주상장 예정일	-

신주인수권증서의 배정 기준은 1주당 약 0.86주로 계산되어 배정되었으며, 발행 예정 수량인 7천만 증서 중 실제로 발행되는 증서의 수는 69,995,776증서이고, 1주당 발행가액은 763원입니다.

신주인수권 증서는 10월 20일부터 26일까지 영업일 기준 5일 동안 거래가 가능하며, 이 기간 중에 증서를 매도하지 않으면 유상증자에 참가할 수 있습니다. 권리 행사 방법은 특별히 정해진 것이 없으며, 그냥 계좌에 보유하고 있기만 하면 자동으로 권리를 행사하는 것으로 봅니다.

유상증자에 참가하는 경우 신주인수권 1개당 1.2주를 청약할 수 있습니다. 청약 가능한 수량을 온전히 쓰고 싶다면 5개 단위로 보유하고 있어야 6주씩 청약할 수 있습니다.

공모방법 : 주주배정후 실권주 일반공모

모집대상	주수(%)	비고
신주인수권증서 청약	70,000,000주 (100.0%)	▶ 구주주 청약일 : 2020년 11월 04일 ~ 11월 05일 ▶ 구주 1주당 신주 배정비율 : 1주당 0.86337517주 ▶ 신주배정기준일 : 2020년 09월 03일 ▶ 보유한 신주인수권증서의 수량 한도로 청약가능(구주주에게는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율을 곱한 수량만큼의 신주인수권증서가 배정됨)
초과 청약	-	▶ '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6의 ②조 2항에 의거 초과청약 ▶ 초과청약비율 : 배정신주(신주인수권증서) 1주당 0.2주 (단, 1주 미만은 절사함) ▶ 신주인수권증서 거래를 통해서 신주인수권증서를 매매시 보유자 기준으로 초과청약 가능 ▶ 구주주청약일에 초과청약 접수
일반모집 청약 (고위험고수익투자신탁 청약 포함)	-	▶ 구주주 청약 후 발생하는 단수주 및 실권주 배정 ▶ 일반모집 청약일 : 2020년 11월 09일 ~ 11월 10일
합 계	70,000,000주 (100.0%)	-

유상증자 청약시 예정된 1주당 모집가액은 763원이며, 유상증자로 모이는 자금은 총 534.1억 원이 모집될 예정입니다. 주주배정 유상증자로 모집 미달된 금액에 대해서는 11월 9일에 일반공모를 통해 추가 확보하게 되며 최소 청약단위는 구주주는 1주, 일반 공모자는 100주입니다.

모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

항 목			내 용
모집 또는 매출주식의 수			70,000,000주
주당 모집가액 또는 매출가액		예정가액	763원
		확정가액	-
모집총액 또는 매출총액		예정가액	53,410,000,000원
		확정가액	-
청 약 단 위			1) 구주주 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 2) 일반공모 일반공모주식의 1계좌당 최소 청약한도는 100주이며, 일반공모 청약자의 청약 최고 한도는 "일반공모 배정분"의 최고청약단위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다. 구분 청약단위 100주 이상 1,000주 이하 100주 단위 1,000주 초과 5,000주 이하 500주 단위 5,000주 초과 10,000주 이하 1,000주 단위 10,000주 초과 50,000주 이하 5,000주 단위 50,000주 초과 100,000주 이하 10,000주 단위 100,000주 초과 500,000주 이하 50,000주 단위 500,000주 초과 1,000,000주 이하 100,000주 단위 1,000,000주 초과 10,000,000주 이하 500,000주 단위 10,000,000주 초과 30,000,000주 이하 1,000,000주 단위 30,000,000주 초과 5,000,000주 단위
청약기일	우리사주배정	개시일	-
		종료일	-
	구주주 (신주인수권증서 보유자)	개시일	2020년 11월 04일
		종료일	2020년 11월 05일
	일반모집 (고위험고수익투자신탁 청약포함)	개시일	2020년 11월 09일
		종료일	2020년 11월 10일
청약증거금	우리사주배정		-
	주주배정(신주인수권증서)		청약금액의 100%
	초과청약		청약금액의 100%
	일반모집 또는 매출		청약금액의 100%
납 입 기 일			2020년 11월 12일
배당기산일(결산일)			2020년 01월 01일

유상증자에 참가를 원하는 경우 신주인수권증서를 보유한 구주주는 신주인수권증서를 보유한 계좌를 운용하는 증권사를 통해 청약할 수 있으며, 일반공모를 통해 참가할 경우 이베스트투자증권을 통해 청약에 참가할 수 있습니다. 일반공모의 경우 이베스트투자증권의 계좌를 보유하고 있어야 합니다.

청약취급처 

청약대상자		청약취급처	청약일
구주주 (신주인수권증서 보유자)	특별계좌 보유자 (기존 '명부주주')	이베스트투자증권(주)본ㆍ지점	2020년 11월 04일 ~ 2020년 11월 05일
	일반주주 (기존 '실질주주')	1) 주주확정일 현재 주식을 예탁하고 있는 해당 증권회사 본ㆍ지점 2) 이베스트투자증권(주) 본ㆍ지점
일반공모청약 (고위험고수익투자신탁 청약 포함)		이베스트투자증권(주)본ㆍ지점	2020년 11월 09일~ 2020년 11월 10일

유상증자를 통해 모인 자금의 주요 사용목적은 다음과 같이 차입금 상환을 위한 채무상환자금과, 공장 부지 매입을 위한 시설자금으로 사용될 예정입니다.

우선순위	자금용도	세부 내용	사용시기	금 액
1	채무상환자금	국내 장기/단기차입금 상환	2020년 11월	33,646
2	시설자금	공장 부지 매입	2020년 11월 ~ 2020년 12월	19,764
계				53,410

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