티웨이항공 19R 주식 유상증자 청약 방법

신주인수권 증권과 증서 차이점 알아보기

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티웨이항공 19R

티웨이항공 유상증자 참가 방법

티웨이항공의 기존 주주분들은 갑자기 계좌 잔고에 추가된 티웨이항공 19R을 보고 이것이 무엇인지, 어디에 쓰는건지 그리고 어떻게 쓸 수 있는건지 궁금하실 겁니다.

티웨이항공 19R은 신주인수권증서로, 11월 5일에 진행될 예정인 티웨이항공의 주주배정 유상증자의 참가자들을 구분하기 위한 권리 증서입니다.

신주인수권은 9월 29일을 기준으로 주주명부에 등재되어 있는 주주들을 기준으로 지급한 것이며, 9월 29일 이후에 주식을 팔았다고 하더라도 배정받게 됩니다.

이렇게 배정받은 신주인수권증서는 매도하지 않고 그대로 보유해 주주배정 유상증자 청약 기일에 유상증자에 참가할 수도 있고, 유상증자에 관심이 없다면 매도해서 자잘한 수입을 얻는 것도 가능합니다.

다음은 세화아이엠씨의 유상증자 일정입니다.

공모일정 등에 관한 사항

일자	증자절차	비고
2020-09-10	증권신고서 제출	-
2020-09-10	신주발행 및 기준일 공고	당사 인터넷 홈페이지 (http://www.twayair.com)
2020-09-24	1차 발행가액 확정	신주배정기준일 3거래일 전
2020-09-25	증권신고서 효력 발생	-
2020-09-28	권리락	-
2020-09-29	신주배정기준일(주주확정)	-
2020-10-14	신주배정 통지	-
2020-10-21~ 2020-10-27	신주인수권증서 상장 거래기간	5거래일 이상 거래
2020-11-02	확정 발행가액 산정	구주주 청약초일 3거래일 전
2020-11-03	확정 발행가액 공고	당사 인터넷 홈페이지 (http://www.twayair.com)
2020-11-05~ 2020-11-06	구주주청약 및 초과청약	-
2020-11-10	일반공모 청약 공고	경제신문 또는 대표주관회사 및 인수회사 홈페이지
2020-11-10~ 2020-11-11	일반공모 청약 (고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 청약 포함)	-
2020-11-13	배정 및 환불공고	케이비증권(주) 홈페이지 (www.kbsec.com) 한양증권(주) 홈페이지 (www.hygood.co.kr)
2020-11-13	주금납입 / 환불	-
2020-11-27	주권유통 개시일	-
2020-11-27	신주 상장 예정일	-

신주인수권증서의 배정 기준은 1주당 약 0.77주로 계산되어 배정되었으며, 발행 예정 수량인 3.6천만 증서 중 실제로 발행되는 증서의 수는 35,989,141증서이고, 1주당 예정 발행가액은 1,485원입니다.

유상증자에 참가하는 경우 신주인수권 1개당 1.2주를 청약할 수 있습니다. 청약 가능한 수량을 온전히 쓰고 싶다면 5개 단위로 보유하고 있어야 6주씩 청약할 수 있습니다.

공모방법 : 주주배정후 실권주 일반공모

모집대상	주식수	비고
우리사주조합 청약	9,000,000주 (20%)	▶ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조7제1항 제2호 및 「근로복지기본법」제38조 1항에 따른 배정 ▶ 우리사주조합 청약일 : 2020년 11월 05일
구주주 청약 (신주인수권증서 청약)	36,000,000주 (80%)	▶ 구주주 청약일 : 2020년 11월 05일 ~ 2020년 11월 06일 ▶ 구주 1주당 신주 배정비율: 1주당 0.76960341주 ▶ 신주배정 기준일: 2020년 09월 29일 ▶ 보유한 신주인수권 증서의 수량 한도로 청약가능 (구주주에게는 신주배정 기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율을 곱한 수량 만큼의 신주인수권증서가 배정됨)
초과 청약	-	▶ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 제2항 2호에 의거 초과청약 ▶ 초과청약비율 : 배정신주(신주인수권증서) 1주당 0.2주 ▶ 신주인수권증서 거래를 통해서 신주인수권증서를 매매 시 보유자 기준으로 초과청약 가능
일반모집 청약 (고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 청약 포함)	-	▶ 우리사주 및 구주주 청약 후 발생하는 단수주 및 실권주에 대해 배정됨 ▶ 일반모집 청약일 : 2020년 11월 10일 ~ 2020년 11월 11일
합    계	45,000,000주 (100%)	-

유상증자 청약시 예정된 1주당 모집가액은 1,485원이며, 유상증자로 모이는 자금은 총 668.25억 원이 모집될 예정입니다. 주주배정 유상증자로 모집 미달된 금액에 대해서는 11월 10일에 일반공모를 통해 추가 확보하게 되며 최소 청약단위는 구주주는 1주, 일반 공모자는 1,000주입니다.

모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

(단위 : 주, 원)

항 목			내 용
모집 또는 매출주식의 수			45,000,000
주당 모집가액 또는 매출가액	예정가액		1,485
	확정가액		-
모집총액 또는 매출총액	예정가액		66,825,000,000
	확정가액		-
청 약 단 위			1) 우리사주조합 : 1주로 하며, 청약한도는 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 한다. 2) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수임. 다만, 신주배정기준일 현재 신주의 배정비율은 자기주식 변동으로 인하여 변경될 수 있음. 3) 일반공모 : 일반청약자의 최소 청약단위는 1,000주로 하여, 다음과 같이 정한다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다. 구분 청약단위 1,000주 이상 5,000주 이하 500주 단위 5,000주 초과 10,000주 이하 1,000주 단위 10,000주 초과 50,000주 이하 5,000주 단위 50,000주 초과 100,000주 이하 10,000주 단위 100,000주 초과 500,000주 이하 50,000주 단위 500,000주 초과 1,000,000주 이하 100,000주 단위 1,000,000주 초과 5,000,000주 이하 500,000주 단위 5,000,000주 초과 10,000,000주 이하 1,000,000주 단위 10,000,000주 초과시 5,000,000주 단위
청약기일	구주주 (신주인수권증서 보유자)	개시일	2020년 11월 05일
		종료일	2020년 11월 06일
	일반모집 또는 매출 (영업일 기준)	개시일	2020년 11월 10일
		종료일	2020년 11월 11일
청약 증거금	구주주(신주인수권증서 보유자)		청약금액의 100%
	초 과 청 약		청약금액의 100%
	일반모집 또는 매출		청약금액의 100%
납 입 기 일			2020년 11월 13일
배당기산일(결산일)			2020년 01월 01일

유상증자에 참가를 원하는 경우 신주인수권증서를 보유한 구주주는 신주인수권증서를 보유한 계좌를 운용하는 증권사를 통해 청약할 수 있으며, 일반공모를 통해 참가할 경우 케이비증(KB증권)권 또는 한양증권을 통해 청약에 참가할 수 있습니다. 일반공모의 경우 KB증권 또는 한양증권의 계좌를 보유하고 있어야 합니다.

청약취급처 

구 분	공고일자	공고방법
신주발행(신주배정기준일)의 공고	2020년 09월 10일	회사 인터넷 홈페이지 (http://www.twayair.com)
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2020년 11월 03일	회사 인터넷 홈페이지 (http://www.twayair.com)
실권주 일반공모 청약공고	2020년 11월 10일	회사 인터넷 홈페이지 (http://www.twayair.com) 케이비증권(주) 홈페이지 (www.kbsec.com) 한양증권(주) 홈페이지 (www.hygood.co.kr)
배정공고	2020년 11월 13일	케이비증권(주) 홈페이지 (www.kbsec.com) 한양증권(주) 홈페이지 (www.hygood.co.kr)

유상증자를 통해 모인 자금의 주요 사용목적은 다음과 같이 차입금 상환을 위한 항공기 리스료 및 정비료, 항공기 유류비, 조업비 등 운영비로 사용될 예정입니다.

공모자금 세부 사용목적

[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ]

(단위: 백만원)

구분		우선순위	사용시기					합계
			2020년 12월	2021년 1월	2021년 2월	2021년 3월	2021년 4월
운영자금	항공기 리스료 및 정비료	1	7,721	9,616	9,176	8,544	8,233	43,290
	항공기 유류비	2	2,965	2,899	2,917	2,965	2,807	14,553
	조업비 등 운영비	3	1,840	1,810	1,762	1,810	1,760	8,982
합  계			12,526	14,325	13,855	13,319	12,800	66,825

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