우리종금 32R 권리행사 방법 신주 인수권 매매방법 구주주 유상증자 청약 방법

신주인수권 증권과 증서 차이점 알아보기

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우리종금 32R은 10월 28일부터 진행하는 우리종금의 주주배정 유상증자 참가 인원을 선별하기 위한 신주인수권증서입니다.

아래 일정표에 따라 신주인수권증서는 구주구 확정일인 9월 17일 주주명주에 등재된 주주들을 대상으로 배정되었으며,

공모일정 등에 관한 사항

일    자	내      용	비       고
2020년 08월 28일	증권신고서, 예비투자설명서 제출	-
2020년 08월 28일	신주발행 및 명의개서 정지 공고	회사 인터넷 홈페이지(http://www.wooriib.com)
2020년 09월 14일	1차 발행가액 확정	신주배정기준일 전 3거래일
2020년 09월 16일	유상증자 권리락	신주배정기준일 전 1거래일
2020년 09월 17일	신주배정기준일(주주확정일)	-
2020년 10월 13일	신주인수권증서 상장일	신주인수권증서 상장거래 : 10월 13일~10월 19일
2020년 10월 20일	신주인수권증서 상장폐지	구주주 청약초일 5거래일전 상장폐지
2020년 10월 23일	확정 모집가액 산정	구주주 청약초일 3거래일전
2020년 10월 23일	확정 모집가액 공고	회사 인터넷 홈페이지(http://www.wooriib.com)
2020년 10월 28일	우리사주조합 청약	-
2020년 10월 28일~29일	구주주 청약	-
2020년 10월 30일	일반공모 청약 공고	한국투자증권(주) 홈페이지(http://www.truefriend.com)
2020년 11월 02일~03일	일반공모 청약	-
2020년 11월 05일	주금납입 / 환불 / 배정	-
2020년 11월 17일	신주 상장 예정일	-

신주인수권증서의 배정 비율은 구주 1주당 신주 배정비율인 1주당 0.2694490873주의 비율로 계산되어 지급되었습니다.

[ 공모방법 : 주주배정 후 실권주 일반공모 ]

모 집 대 상	주    수	비 고
우리사주조합	18,355,120(9.18%)	-「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165 조의7 제1항 제2호, 동법   시행령 제176조의 9 및「근로복지기본법」제38조 제1항에 따른 배정,
구주주	181,644,880(90.82%)	- 구주 1주당 신주 배정비율 : 1주당 0.2694490873주 - 신주배정 기준일 : 2020년 09월 17일

이렇게 배정된 신주인수권증서는 10월 13일부터 20일까지 영업일 기준 5일간만 거래가 가능하며, 이 기간 동안 신주인수권을 매도하면 주주배정 유상증자 참가자격을 상실하게 되고, 이 기간 동안 신주인수권을 매수하면 주주배정 유상증자에 참여할 자격을 얻게 됩니다.

주주배정 유상증자의  1주당 모집가액은 500원으로 총 2억주를 발행하는 것으로 우리종금은 총 1,000억 원의 자금을 조달할 예정입니다.

구주주의 최소 청약 단위는 1주이며, 신주인수권증서 1개당 1.2주를 청약할 수 있습니다.

구주주 청약을 통해 목표한 자금을 조달하지 못할 경우 남은 잔량에 대해 11월 2일부터 일반 공모로 유상증자를 진행하며, 일반공모의 최소 청약단위는 1,000주부터 시작합니다.

모집 또는 매출 조건

(단위 : 주, 원)

항 목		내 용
모집 또는 매출주식의 수		200,000,000
주당 모집가액 또는 매출가액	예정가액	500
	확정가액	-
모집총액 또는 매출총액	예정가액	100,000,000,000
	확정가액	-
청약 단위		(1) 우리사주조합 : 1주로 하며, 청약한도는 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 한다. (2) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수임. (3) 일반공모의 청약단위는 최소 청약단위 1,000주이며, 일반공모의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다. 구분 청약단위 1,000주 이상 10,000주 이하 1,000주 10,000주 초과 100,000주 이하 10,000주 100,000주 초과 500,000주 이하 50,000주 500,000주 초과 1,000,000주 이하 100,000주 1,000,000주 초과 5,000,000주 이하 500,000주 5,000,000주 초과시 1,000,000주 단위

유상증자에 참가하는 방법은 다음과 같이 신주인수권증서를 보유한 투자자들은 신주인수권증서를 보유한 증권사 계좌가 존재하는 증권사를 통해서 청약이 가능하며, 일반 공모로 유상증자에 참가하는 경우 한국투자증권을 통해서만 청약을 할 수 있습니다.

청약취급처

청약대상자		청약취급처	청약일
우리사주조합		한국투자증권(주) 본ㆍ지점	2020년 10월 28일
구주주 (신주인수권증서 보유자)	명부주주 (실질주주가 아닌 주주명부 등재 주주)	한국투자증권(주) 본ㆍ지점	2020년 10월 28일 ~ 2020년 10월 29일
	실질주주	1) 주주확정일 현재 우리종합금융(주)의 주식을     예탁하고 있는 당해 증권회사 본ㆍ지점 2) 한국투자증권(주) 본ㆍ지점
일반공모 (고위험고수익투자신탁 포함)		한국투자증권(주) 본ㆍ지점	2020년 11월 02일 ~ 2020년 11월 03일

유상증자를 통해 모집한 자금의 사용목적은 운영자금이며, 우리종금에서 공개한 자금의 세부 내역은 다음과 같습니다.

[ 자금의 세부 사용내역 ]

사용 내역	예정 금액	세부 배정금액	세부운영 계획	사용예상기간
단기여신 확대 운용	350억원	140억원	A2-급 이상의 우량  할인 및 매입어음	납입일 이후 3개월 이내
		210억원	A2-급 이상의 우량 전단채
중장기여신 확대 운용	350억원	105억원	중장기 일반기업대출	납입일 이후 6개월 이내
		105억원	구조화금융대출
		70억원	ABL
		70억원	사모사채
유가증권 투자 확대 운용	300억원	30억원	주식	납입일 이후 8개월 이내
		180억원	회사채
		60억원	CB
		30억원	BW
합   계	1,000억원	-		-

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